Établir votre bilan personnalisé

Pour vous proposer une solution sur-mesure, inxtensia établit avec vous un diagnostic personnalisé autour de quatre axes majeurs :
• Votre situation fiscale, financière et patrimoniale,
• Votre environnement familial et professionnel,
• Vos contraintes actuelles et futures,
• Vos objectifs : préparer votre retraite, payer moins d’impôts, constituer un patrimoine, placer votre argent...
À partir de cette « photographie » inxtensia peut identifier les les points forts à optimiser et déséquilibres à corriger.

Ce bilan patrimonial fait l’objet d’un rendez-vous physique avec un conseiller inxtensia expert en patrimoine et en défiscalisation. Il se fait à votre domicile ou dans nos locaux parisiens du 7ème arrondissement.

Définir votre stratégie

Dans un second temps, votre conseiller inxtensia vous propose une stratégie personnelle à court, moyen et long terme pour optimiser votre patrimoine et votre fiscalité. Le dossier préparé par les experts inxtensia vous est alors remis en toute confidentialité. Vous y trouverez tous les éléments nécessaires à votre décision :
• Les lois de finance correspondant à votre profil,
• Votre simulation financière détaillée,
• Les supports sélectionnés,
• Le déroulement de l’étude.

Votre développement patrimonial nécessite parfois de combiner des outils financiers et des investissements immobiliers. Inxtensia vous préconise toujours des solutions répondant exclusivement à vos besoins.

Passer à l'opérationnel

Dès lors que la stratégie établie par inxtensia est en adéquation avec vos objectifs (préparer votre retraite, payer moins d’impôts, constituer un patrimoine immobilier, placer votre argent...), nous vous accompagnons en assurant l’intégralité du montage et la maîtrise de chaque détail.

Les experts inxtensia vous libère de tous les déplacements et les formalités administratives particulièrement chronophages.

Pérenniser vos performances

L’accompagnement d’inxtensia ne s’arrête pas là.
Pour vérifier et pérenniser la performance des préconisations qui vous ont été faites en termes de constitution de patrimoine, de réduction d’impôts, de défiscalisation et de préparation de votre retraite, nous suivons la vie de votre dossier :

• Évolution de votre situation familiale,
• Modifications de l’environnement juridique et fiscal,
• Réalisation de vos projets,
• Évolution de vos objectifs.

La proactivité est la priorité des experts en ingénierie fiscale et patrimoniale d’inxtensia. Ils vous informeront toujours des opportunités à saisir.